【M＆A実績】モンスターラボホールディングスによるESAIの子会社化をバイサイドFAとして支援

WellBear株式会社（以下、WellBear：共同代表 大熊一慶・櫻井勇太）は、この度、株式会社モンスターラボホールディングス（以下、モンスターラボ社）による株式会社エグゼクティブサーチAI（以下、ESAI社）の子会社化を、モンスターラボ社の専属的なバイサイド・フィナンシャルアドバイザー（FA）として支援しましたことをお知らせいたします。

WellBearのサポート内容と特徴

プロジェクト全体のマイルストーン・スケジュール管理

当社のチームは、プロジェクト全体の進行状況を効果的に管理し、マイルストーンの達成とスケジュールに合わせた履行を支援

競合・類似企業分析

競合・類似企業分析において知見を活かし、バリュエーションの評価の根拠となる指標を分析

バリュエーションの評価

DCF法及び類似企業比較法などを用いて、対象会社の適切なバリュエーション評価を行うことによって、イントループの意思決定をサポート

バリュエーションの提案・交渉

買収価格や取引条件の交渉をサポートし、最良の取引条件の達成に向けてイントループを支援

デューディリジェンスの進捗管理

デューディリジェンス中における進捗管理、リスク評価、対策の検討においてのサポート

契約のサポート

株式譲渡契約書(SPA)、弁護士とのコミュニケーション、セルサイドとの条件交渉において、モンスターラボ社をサポートし、スムーズな取引を実現

ステークホルダーとのコミュニケーション

資本提携に関する情報の開示やステークホルダーとのコミュニケーションサポート

特徴

WellBearには、ファイナンシャルアドバイザーとしての知見だけではなく、多数のM&A案件を所属企業において当事者（プリンシパル）として牽引・実現した実績があります。また、デジタルコンサルタントとしての経験、及び複数事業のDXや事業支援経験を兼ね備えていることが特徴です。

今後の展開について

我々の最大の特徴は、単なるファイナンシャルアドバイザーに留まらないことです。事業領域への深い知見と、M&Aの当事者としての経験を活かし、バイサイド企業に対して常に実践的かつ戦略的なサポートを提供いたします。これにより、クライアントとのシームレスな情報共有と強固な連携が可能となり、発生する課題を迅速に解決し、M&Aの完了を実現をご支援いたします。