
【M&A実績】モンスターラボホールディングスによるESAIの子会社化をバイサイドFAとして支援
2023年9月30日
WellBear株式会社(以下、WellBear:共同代表 大熊一慶・櫻井勇太)は、この度、株式会社モンスターラボホールディングス(以下、モンスターラボ社)による株式会社エグゼクティブサーチAI(以下、ESAI社)の子会社化を、モンスターラボ社の専属的なバイサイド・フィナンシャルアドバイザー(FA)として支援しましたことをお知らせいたします。
WellBearのサポート内容と特徴
プロジェクト全体のマイルストーン・スケジュール管理
当社のチームは、プロジェクト全体の進行状況を効果的に管理し、マイルストーンの達成とスケジュールに合わせた履行を支援
競合・類似企業分析
競合・類似企業分析において知見を活かし、バリュエーションの評価の根拠となる指標を分析
バリュエーションの評価
DCF法及び類似企業比較法などを用いて、対象会社の適切なバリュエーション評価を行うことによって、イントループの意思決定をサポート
バリュエーションの提案・交渉
買収価格や取引条件の交渉をサポートし、最良の取引条件の達成に向けてイントループを支援
デューディリジェンスの進捗管理
デューディリジェンス中における進捗管理、リスク評価、対策の検討においてのサポート
契約のサポート
株式譲渡契約書(SPA)、弁護士とのコミュニケーション、セルサイドとの条件交渉において、モンスターラボ社をサポートし、スムーズな取引を実現
ステークホルダーとのコミュニケーション
資本提携に関する情報の開示やステークホルダーとのコミュニケーションサポート
特徴
WellBearには、ファイナンシャルアドバイザーとしての知見だけではなく、多数のM&A案件を所属企業において当事者(プリンシパル)として牽引・実現した実績があります。また、デジタルコンサルタントとしての経験、及び複数事業のDXや事業支援経験を兼ね備えていることが特徴です。

今後の展開について
我々の最大の特徴は、単なるファイナンシャルアドバイザーに留まらないことです。事業領域への深い知見と、M&Aの当事者としての経験を活かし、バイサイド企業に対して常に実践的かつ戦略的なサポートを提供いたします。これにより、クライアントとのシームレスな情報共有と強固な連携が可能となり、発生する課題を迅速に解決し、M&Aの完了を実現をご支援いたします。