テックM&AのWellBearがINTLOOPとディクスホールディングスの資本提携等をアドバイザリー支援

WellBear株式会社（以下、WellBear：共同代表大熊一慶・櫻井勇太）は、この度、INTLOOP株式会社（東京都港区 代表取締役：林 博文、以下イントループ）とディクスホール ディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 CEO戸邊光男）資本提携および共同 経営化を支援しましたことをお知らせします。

WellBearのサポート内容と特徴

投資スキームの提案

投資比率、潜在株式の株価への影響、段階取得などの投資スキームについて緻密な分析と提案を行い、イントループに最適なスキームを提供

プロジェクト全体のマイルストーン・スケジュール管理

当社のチームは、プロジェクト全体の進行状況を効果的に管理し、マイルストーンの達成とスケジュールに合わせた履行を支援

競合・類似企業分析

競合・類似企業分析において知見を活かし、バリュエーションの評価の根拠となる指標を分析

バリュエーションの評価

DCF法及び類似企業比較法などを用いて、対象会社の適切なバリュエーション評価を行うことによって、イントループの意思決定をサポート

バリュエーションの提案・交渉

買収価格や取引条件の交渉をサポートし、最良の取引条件の達成に向けてイントループを支援

デューディリジェンスの進捗管理

デューディリジェンス中における進捗管理、リスク評価、対策の検討においてのサポート

リスク管理

取引に関連するリスクを評価し、リスク軽減策を提案。潜在的なリスクからイントループを保護

契約のサポート

株式譲渡契約書(SPA)、株主間契約書（SHA）のレビュー、弁護士とのコミュニケーション、セルサイドとの条件交渉において、イントループをサポートし、スムーズな取引を実現

ステークホルダーとのコミュニケーション

資本提携に関する情報の開示やステークホルダーとのコミュニケーションサポート

特徴

WellBearには、ファイナンシャルアドバイザーとしての知見だけではなく、多数のM&A案件を所属企業において当事者（プリンシパル）として牽引・実現した実績があります。また、デジタルコンサルタントとしての経験、及び複数事業のDXや事業支援経験を兼ね備えていることが特徴です。本件においては、ファイナンシャルアドバイザーではあるものの、事業領域での知見・当事者としての経験を活かしながらイントループ（バイサイド）に対して適切なサポートを行うことにより、シームレスな情報共有、クライアントとの連携を可能にし、課題なども迅速に解決してM&A完了を実現しています。

今後の展開について

WellBearは、テクノロジー領域、日本企業の発展に欠かせないクロスボーダーのM&Aに関する知見を活かし、今後も、事業理解という強みも活かしながら、提案・リスク評価を始めとする業務支援・コンサルティングを行い、バイサイド・セルサイド両方のバリューアップにつながるM&Aを支援してまいります。